交银国际：维持长城汽车买入评级 目标价26.50港元
发布时间：2025-07-09 12:20:20 作者：玩站小弟 
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我要评论我们预计，受疫情后供应链复苏和大量订单积压的支撑，未来几个月的销量将持续回升。由于坦克品牌大量订单积压，我们预计随着下半年销量增长，长城汽车的平均售价和毛利率将进一步提升。同时，其全新欧拉车型芭蕾猫已
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我们预计，交银价港受疫情后供应链复苏和大量订单积压的国际支撑，未来几个月的维持销量将持续回升。
由于坦克品牌大量订单积压，长城我们预计随着下半年销量增长，汽车长城汽车的买入目标平均售价和毛利率将进一步提升。同时，评级其全新欧拉车型芭蕾猫已经开启预售，交银价港接下来是国际闪电猫和朋克猫，坦克700/800也将在下半年推出。维持新车型的长城推出将进一步丰富公司的产品矩阵。
我们预计平均售价和产品结构的汽车提升以及新车型的升级周期仍将是主要的利好因素。我们预计新冠受控后销量持续回升。买入目标其中，评级平均售价/利润率较高且在燃油车领域占据独特细分市场的交银价港坦克品牌，将会是未来几个月股价的催化剂。
基于22.9倍2022年市盈率，我们维持买入评级和26.50港元目标价。
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